任意売却 大阪のここだけの話

文学者として名声を得、人生の最高潮に達したときに、シェークスピアは死を意識し、「わが恋人の虜なる私はここに」と告白するほど、自らを「愛の囚人」とし、青年に真情を吐露する。 しかし、ドロシーは、シェークスピアの思いが美貌の青年に通じたとは思わないし、彼が恋の成就を期待していたようには思えなかった。
だからこそ、その苦しみのつじつまを合わせるかのように無償の愛をソネットという詩にして青年に捧げたのではないだろうか。 マチの朗読を聞くと、ソネットこそ、シェークスピアの墓碑銘ではないのかと思われた。
悲しみゃ幸福は人生の帳簿においてどこかで収支決算が合うようにバランスされるのだろうか。 ドロシーは内面の中で、すべての失望感、苦悩、満たされない自分に対する不満が解けて流れてゆくのを感じた。
苦難に立ち向かうとき、完全なヘッジはありえない。 だからといって、リスクを恐れていたのでは、現状を突き抜けてさらに高い次元に到達することはできない。
きっと、この苦しみゃ痛みがどこかでバランスされるだろうという希望的観測があるからこそ人はリスクに立ち向かうのだ。 二〇〇三年、イラク戦争開始後、株式市場が上昇に転じるのを見計らって、ドロシーは一家の資産運用手法を根本的に見直し、かなりの資産をヘッジファンドに投資することを決めた。
それまで、一家の資産の大部分はある大手商業銀行系列のプライベート・バンキング部門の担当者に任せであった。 そして、一部がウインスロップ社を通してプライベート・エクイテイのファンドに投資されていた。

ドロシーが驚いたことに、プライベート・バンキング部門の担当者は適当なミューチユアル・ファンドと保険商品、そしてCD(譲渡性定期預金)などに資金を放り込んでいただけで、専門的なポートフォリオ運用もアドバイスもほとんどなされていなかった。 それにもかかわらず、預かり資産に対する〇・七五%の手数料はばかばかしいほど高かった。
しかし幸いなことに、ドロシーの一族の遺産問題が調停にもちこまれた二〇〇〇年二月に、ほとんどが株ではなく米国債など債券運用のミューチユアル・ファンドに入れ替えてあった。 ドロシーの母は金融については何の知識も持ち合わせていなかったが、とにかく元本保証の商品以外に投資しないようにとはっきりと担当者に言い渡した。
このためオーガスト・ウォングのコレクションを売却した代金は、すべて流動性の高い債券もしくはCDの形で残っていた。 そのため、二〇〇〇年四月のナスダツク指数急落とＩＴバブル崩壊後、株価指数に連動するほどの大きな損失はなかった。
しかし運用収益は少なく、手数料を払うのは無駄だとドロシーは判断し、担当者から資金を取り上げ、自分でポートフォリオを組み立てることを考えた。 このときの流動性のある金融資産は三〇〇〇万ドルほどあり、その三分の二をヘッジファンドで運用することを計画した。
ドロシーは、過去二年間に、集中的にヘッジファンドと資産運用のあり方について知識と経験を積んでいた。 一族の自己資金を運用の一環としてヘッジファンドへ投資すると、彼女の周りの華僑人脈は何となしに金儲けの話を聞きつけてくるのであった。
ドロシーはヘッジファンド・コンファレンスやファンド運用者のミーティングに積極的に参加し、一家の資産運用にふさわしい投資対象を探し求め、投資手段としてあらかじめリスクが分散されたファンド・オプ・ファンズの優れた運用会社を探し始めた。 しかしヘッジファンド運用者は一億ドル単位で投資する大手機関投資家をターゲットとしており、彼女のような一〇〇〇万ドル単位の投資家が、信頼できる運用者を探し当てるには、かなりの努力が必要だった。
通常、ドロシーのような小規模なファミリー・オフィスや財団、基金などの資産運用の相談にのる専門家は、大手商業銀行に所属するプライベート・パンカーやフィナンシヤル・アドバイザーである。 しかしながら彼らのほとんどは、ヘッジファンドについての専門的な知識を欠いていた。
無理もない。 ヘッジファンドはこれまでにない新しい領域であり、ウォール街の中でもヘッジファンド運用に関わるのはほんの一握りの人びとである。

ヘッジファンド業界は、ミューチユアル・ファンドを中心とした大手資産運用会社や商業銀行、従来のコーポレート・ファイナンス(企業金融)を中心とした投資銀行とはまったく異なる金融の分野である。 ドロシーはこの新しい領域ではすでに自分が先頭を走っており、誰かを頼りにすることはできないと改めて認識した。
ダイナミックなトレーデイングを中心とした運用手法を生み出すヘッジファンド運用者を評価し、個人投資家として、自分の力で資産を守っていくほかない。 一方、機関投資家の世界では、この数年間でヘッジファンドは新たなアセットクラスとして年金や大手機関投資家の資産運用に大いに活用されるようになった。
さらに、メリルリンチやモルガン・スタンレーのような大手投資銀行とその傘下にあるプライム・ブローカーたちは、機関投資家の大口の投資資金を求め、競って新興ヘッジファンドに信用枠を供与した。 しかも運用者ショーケースというセミナーを開催し、機関投資家からの資金を集めていた。
大量の資金が老舗の優良ヘッジファンドに流入しだしたため、多くの優良ファンドではすぐに資金が運用限度枠いっぱいに達し、新規の投資資金を受け付けなくなっていた。 ファミリーの資産を管理する立場にある投資家としてドロシーは、ヘッジファンド業界のリサーチ会社、ヘッジファンド・ドットネット杜のダン・フイツシャー社長を訪ねた。
ヘッジファンド業界には八〇〇O近い運用会社があるが、ヘッジファンド・ドットネット社では、そのうち約三五〇〇社のデータベースを備え、投資家に対する情報サービスをインターネットで提供している。 さらに単なるヘッジファンド情報だけではなく、優れたファンドを発掘し、機関投資家にファンドを販売する私募金融のブローカー業務を行っている。
ヘッジファンド・ドットネット社の顧客は、ドロシーのようなファミリー・オフィスや財団などの富裕層、機関投資家、ファンド・オブ・ファンズのゲートキーパーである。 ドロシーのような投資家の多くは、異なるヘッジファンドのトレーデイング手法を複数組み合わせたパッケージ商品、ファンド・オブ・ファンズを求める。

また、ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社は、優れた運用者を見出すために、ヘッジファンド・ドットネット杜の情報網を利用する。 これまでヘッジファンド投資をリードしてきたのは、ラー、フォード、カーネギー、グツゲンハイム家など「オールド・マネー」を中心としたファミリー・オフィスや慈善事業のための財団、大学の基金である。
富を分散させることなく代々、一族の資産を守ることを目的としたファミリー・オフィスでは、長期にわたり確実な収益を確保する運用手法として、ヘッジファンドの投資戦略を重用してきた。 二〇〇〇年のＩＴバブル崩壊後、機関投資家はベンチャー・キャピタルとプライベート・エクイテイへの投資を減らし、ヘッジファンドへの投資を拡大してきた。
株式が一方的に下げるなか、多くのミューチユアル・ファンドとインデックス運用はマイナスの投資収益を出し続けてきた。

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